【クリスマス相場】すいさくファンドの2019年12月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年12月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

12月の市場は相変わらず活気がありましたね。

すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1912

2019年11月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +26.21%(+23.42%)
TOPIX +30.13%(+28.47%)
日経平均 +43.81%(+41.61%)

と、今月もベンチマークとの差が縮まりました。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、データを取り始めた2017年4月下旬から2019年12月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1912

こちらも同じ傾向ですね。

しばらく出遅れていましたが、ここにきてベンチマークを追い上げています。

今月がんばった銘柄


12月に頑張った銘柄としてカシオ計算機(6952)とシャープ(6753)を取り上げます。

まずはカシオの1年チャート。

カシオ1912
(出所:ヤフーファイナンス)

デジカメ撤退で悲観的な雰囲気が漂っていましたが、ここ半年ほどは好調ですね。

シャープ1912
(出所:ヤフーファイナンス)

直前の決算で上がってますね。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(12月30日現在)は以下の通りです。

銘柄名12月末の組入比率11月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)4.97%5.61%
2バリューコマース(2491)3.44%3.05%
3パーク24(4666)3.27%3.31%
4コシダカHD(2157)3.23%3.25%
5マネーフォワード(3994)3.22%3.02%
6カシオ計算機(6952)3.22%3.13%
7チャームケア(6062)3.19%3.21%
8良品計画(7453)3.13%3.12%
9シャープ(6753)2.99%3.00%
10メタウォーター(9551)2.94%2.75%

と、上に挙げたカシオ計算機やシャープだけでなく、すいさくファンドの主力銘柄、株価が盛り返したバリューコマースやマネーフォワードなど、全般的に好調でした。

おわりに


2019年12月のすいさくファンドは、好調な市場を背景に、まずまずの成績でした。

さて、2020年はどんな年になるのでしょうか。

まずは、楽しみにしながら1月を迎えたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

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