【辛さ控えめ】すいさくファンドの2019年11月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年11月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

11月の市場は年末に向かって活気が増してきましたが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1911

2019年11月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +23.42%(+18.23%)
TOPIX +28.47%(+26.02%)
日経平均 +41.61%(+39.38%)

と、先月と比較すると、ベンチマークとは少し差が詰まりました。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、データを取り始めた2017年4月下旬から2019年11月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1911

こちらも同じ傾向ですね。

まだベンチマークには離されていますが、過去1ヶ月はまずまずの成績でした。

今月がんばった銘柄


11月に頑張った銘柄として燦HD(9628)とマネーフォワード(3994)を取り上げます。

まずは葬祭業を中心にした事業を行っている燦HDの1年チャート。

燦HD1911
(出所:ヤフーファイナンス)

直前の好決算もあり、株価が上がっています。

次に家計簿アプリやクラウド会計サービスを提供するマネーフォワードの1年チャート。

マネーフォワード1911
(出所:ヤフーファイナンス)

こちらも好調ですね。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(11月29日現在)は以下の通りです。

銘柄名11月末の組入比率10月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)5.61%5.86%
2パーク24(4666)3.31%3.34%
3コシダカHD(2157)3.25%3.30%
4チャームケア(6062)3.21%3.74%
5カシオ計算機(6952)3.13%2.77%
6良品計画(7453)3.12%3.17%
7バリューコマース(2491)3.05%2.62%
8マネーフォワード(3994)3.02%2.54%
9シャープ(6753)3.00%2.39%
10ハブ(3030)2.85%3.03%

と、好決算のカシオ計算機やシャープ、株価が盛り返したバリューコマースやマネーフォワードなど、組入比率が中程度の銘柄が好調でした。

ベンチマークとの差はあるものの、全体としてはまずまずの成績だったかなと思います。

おわりに


2019年11月のすいさくファンドは、辛さ控えめの結果な1ヶ月でした。

さて、2019年も最後の月になりますが、12月はどんな展開になるのでしょうか。

楽しみにしながら年の瀬を迎えたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

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