【中辛】すいさくファンドの2019年10月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年10月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

10月は前月から続いて日米ともに株価が堅調でしたが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1910

2019年10月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +18.23%(+14.37%)
TOPIX +26.02%(+20.04%)
日経平均 +39.38%(+32.26%)

と、今月もさらにベンチマークから離される辛い展開です。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、データを取り始めた2017年4月下旬から2019年10月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1910

こちらも同じ傾向ですね。

前月からさらに辛さが増してきました。

今月がんばった銘柄


10月に頑張った銘柄はたくさんありますが、組入比率が高い割にちょっと前までふるわなかった良品計画(7453)とパーク24(4666)を取り上げます。

まずは良品計画の1年チャート。

良品計画1910
(出所:ヤフーファイナンス)

ここ1年ずっと株価が下がっていましたが、ここ1ヶ月ほどまた上がり始めています。

中国経済の先行きなどから今後の先行きは不透明ですが、ひとまずほっとしました。

次にパーク24の1年チャート。

パーク24_1910
(出所:ヤフーファイナンス)

これも同じような傾向ですね。

全体的に好調な株式市場に引っ張られている印象もあるので、まだまだ予断は許しません。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(10月31日現在)は以下の通りです。

>
銘柄名10月31日の組入比率9月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)5.86%5.49%
2チャームケア(6062)3.74%3.81%
3パーク24(4666)3.34%3.42%
4コシダカHD(2157)3.30%3.74%
5良品計画(7453)3.17%2.75%
6メタウォーター(9551)3.05%2.76%
7ハブ(3030)3.03%3.88%
8カシオ計算機(6952)2.77%2.74%
9ソフトバンクG(9984)2.74%2.89%
10オリジナル設計(4642)2.70%2.73%

というわけで、ラグビーワールドカップで上昇していたと思われるハブの株価が元の水準に戻ったことで比率が低下、すいさくファンドの主力だったバリューコマースがついにトップ10で陥落した一方、良品計画、パーク24が上昇しました。

また、水道事業の設計・施工に関わるメタウォーター、オリジナル設計の割合もジワジワ上がってきました。

組入比率が大きい銘柄がふるわなかったことは今月のパフォーマンスに大きく影響していますが、組入比率が中間のグループは好調なので、多少辛いとは言え、中辛くらいではないかと思います。

おわりに


2019年10月のすいさくファンドは、中辛な1ヶ月でした。

さて、来月はどんな展開になるのでしょうか。

楽しみな銘柄はたくさんありますので、今後もウォッチを続けていきたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

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