【辛い】すいさくファンドの2019年9月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年9月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

9月は前月から一転してイケイケの雰囲気でしたが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1909

2019年9月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +14.37%(+11.51%)
TOPIX +20.04%(+14.29%)
日経平均 +32.26%(+25.86%)

と、今月はじわじわとベンチマーク(TOPIX)から離されています。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、データを取り始めた2017年4月下旬から2019年9月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1909

こちらも同じ傾向ですね。

運用を始めて以来の結果で辛く(美味しく)なってきました。

今月がんばった銘柄


9月に頑張った銘柄として、ハブ(3030)とカシオ(6952)を取り上げます。

まずはハブの1年チャート。
ハブ1909b
(出所:ヤフーファイナンス)

過去1年は大きく上下しながら、じわじわと上がっています。

過去1ヶ月では、ラグビーワールドカップ前に一回高騰し、下落したところから月末に若干持ち直しています。

次にカシオの1年チャートです。
カシオ1909
(出所:ヤフーファイナンス)

デジカメ撤退前後から大きく下げ、しばらく低迷していましたが、最近はジリジリ上がってきています。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(9月30日現在)は以下の通りです。

>
銘柄名9月末の組入比率8月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)5.49%5.72%
2ハブ(3030)3.88%3.37%
3チャームケア(6062)3.81%3.94%
4コシダカHD(2157)3.74%3.96%
5パーク24(4666)3.42%3.05%
6ソフトバンクG(9984)2.89%3.37%
7バリューコマース(2491)2.79%2.89%
8メタウォーター(9551)2.76%2.83%
9良品計画(7453)2.75%2.56%
10カシオ計算機(6952)2.74%2.49%

9月はハブがついに2位まで上がりました。

また、カシオ計算機が久々にランクインしました。

ベンチマークとの差は広がりましたが、大きな要因は、組入比率の大きかったバリューコマースのパフォーマンスが振るわなかったことで、むしろ全体の層は厚くなっているような印象もあります。

おわりに


2019年9月のすいさくファンドは、ピリ辛な1ヶ月でした。

ラグビーワールドカップでの日本代表の活躍などもあり、ハブの株価も好調ですし、ほかにも期待できそうな銘柄は多数あります。

来月はまた少し違う展開も見られそうです。

楽しみに月末を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

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