【辛い?】すいさくファンドの2019年8月までのパフォーマンス



はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年8月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

8月はやたらとアップダウンが多い1ヶ月だったようなイメージがありますが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1908

2019年8月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +11.51%(+17.76%)
TOPIX +14.29%(+18.32%)
日経平均 +25.86%(+30.83%)

と、指数もすいさくファンドも下がっていますが、今月はTOPIXから少し離されてピリ辛な感じですね。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、データを取り始めた2017年4月下旬から2019年8月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1908

8月も中盤まではほぼTOPIXと同じ動きをしていましたが、月末に少し離されました。

理由については後述します。

今月がんばった銘柄


8月に頑張った、というか特徴的だった銘柄として、チャームケア(6062)とメタウォーター(9551)を取り上げます。

まずはチャームケアの1年チャート。
チャームケア1908
(出所:ヤフーファイナンス)

全体としてはまずまず順調でしたが、月末に大きく下げています。

次にメタウォーターの1年チャートです。
メタウォーター1908
(出所:ヤフーファイナンス)

これも最後ちょっと下げていますね。

下げた原因には夏枯れなどいろいろ理由があると思いますが、これは実はどちらも某ブロガーさん関連銘柄なんですよね。

そのブログはあまり拝見していなかったのですが、最近全売却されたということで、チャームケアは月の後半に10%以上下がり、メタウォーターもそれにつられてか結構下がりました。

チャームケアに関しては、最近かなり株価が上がって売却も少し考えていたところだったので、先を越された形になりましたが、もともと長期保有のつもりだったので、今後もぼちぼち持ち続けたいと思います。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(8月30日現在)は以下の通りです。

銘柄名8月末の組入比率7月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)5.72%6.13%
2コシダカHD(2157)3.96%3.42%
5チャームケア(6062)3.94%3.38%
4ソフトバンクG(9984)3.37%3.81%
5ハブ(3030)3.37%3.62%
6パーク24(4666)3.05%3.27%
7バリューコマース(2491)2.89%3.17%
8メタウォーター(9551)2.83%2.82%
9オリジナル設計(4642)2.58%2.67%
10ラクト・ジャパン(3139)2.58%2.67%

大きな変化はないものの、これまですいさくファンドをけん引してきたバリューコマースの比率は先々月(4.07%)、先月(3.17%)、今月(2.89%)とどんどん下がっています。

これがTOPIXとの差が広がった最大の理由かもしれませんね。

バリューコマースは、直近の決算直後が売り時だったと思いますが、個人的にはもうちょっとは行けると思っているので、次の決算に注目したいと思います。

おわりに


2019年8月のすいさくファンドは、少しベンチマーク(TOPIX)から離されました。

来月さらに差が広がるようならちょっと辛くなってくるところですが、現時点ではこんなものだろうと受け止めています。

さてさて来月はどうなるのでしょうか。

楽しみにその時を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

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