【悲喜こもごも】すいさくファンドの2019年7月までのパフォーマンス

はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年7月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

月途中でFRB議長が利下げを示唆したりして、米国株を始め好調だった7月ですが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1907

2019年7月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +17.76%(+15.24%)
TOPIX +18.32%(+17.42%)
日経平均 +30.83%(+29.72%)

と若干差はありますが、TOPIXとほぼ同じ動きをしています。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、データを取り始めた2017年4月下旬から2019年7月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1907
こうやってみると、TOPIXとほとんど変わりませんね。

今月がんばった銘柄


7月に頑張った銘柄として、力の源HD(3561)とメタウォーター(9551)を取り上げます。

以下は力の源HDの1年チャートです。
力の源1907
(出所:ヤフーファイナンス)

海外部門の伸び悩みなどから過去1年は株価が低迷していましたが、値上げが功を奏して最近の決算が良かったため、株価がぐっと上がっています。

下はメタウォーターの1年チャート。
メタウォーター1907
(出所:ヤフーファイナンス)

これも最近の決算が良く、株価が上がっています。

先月紹介した水道機工と同様に、水道インフラ老朽化・更新の必要性から、売上は今後も伸びていくだろうと予想しています。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(8月2日現在)は以下の通りです。

7月末に記録ができなかったので、同じ週の週末の8月2日付で計算します。

銘柄名8月2日の組入比率6月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)6.13%5.96%
2ソフトバンクG(9984)3.81%3.55%
3ハブ(3030)3.62%3.54%
4コシダカHD(2157)3.42%3.33%
5チャームケア(6062)3.38%2.97%
6パーク24(4666)3.27%3.45%
7バリューコマース(2491)3.17%4.07%
8力の源HD(3561)2.91%2.02%
9メタウォーター(9551)2.82%2.52%
10オリジナル設計(4642)2.67%2.52%

前月ランク外だった力の源HD、オリジナル設計、メタウォーターが10位以内に入りました。

逆に、決算が悪かったシャープと水道機工、良品計画などがランク外になりました。

決算自体は悪くないものの、期待が高かったために売られたと思われるバリューコマースはランク外までにはいかなかったもののだいぶ下げています。

バリューコマースは、成長が本格的に止まったと判断したら売るつもりでいますが、今のところはホールドを続けるつもりです。

出入り自体は激しいですが、組入比率が中間の銘柄が厚くなってきたように思います。

おわりに


2019年7月のすいさくファンドは、やっぱりTOPIXに似た動きをしました。

TOPIXとはかなり業種も違うはずですが、面白いです。

すいさくファンドはNISAを使ってあまり売買しないスタイルで運用しているので、これくらい分散すれば大体指数と同じ動きをするってことですね(笑)。

さてさて来月はどうなるのでしょうか。

楽しみにその時を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

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