【ちょい辛】すいさくファンドの2019年6月までのパフォーマンス

はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年6月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

6月は上がったり下がったりしながら、月末のG20は(良くも悪くも)無難に終わりましたが、すいさくファンドの調子はどうだったのでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1906
2019年6月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +15.24%(+14.95%)
TOPIX +17.42%(+14.33%)
日経平均 +29.72%(+25.24)

とTOPIXと日経平均は先月から少し戻していますが、すいさくファンドは出遅れましたね。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、日次データを取り始めた2017年4月下旬から2019年6月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1906
こちらもほぼ同じ傾向です。

このところぴったりくっついていたTOPIXから今月はちょっと離されました。

今月がんばった銘柄


6月に頑張った銘柄として、シャープ(6753)と水道機工(6403)を取り上げます。

以下はシャープの3か月チャートです。
シャープ1906
(出所:ヤフーファイナンス)

4月末からずっと下がり続けていましたが、1200円台の真ん中くらいと1000円を切ったところで買い増しました。

その後1200円くらいまで戻しましたね。

1年チャートでは3000円くらいの水準からから大幅下落して辛いですが、最初の買値が900円くらいなので、まあこんなものかなと。

下は水道機工の2年チャート。
水道機工1906
(出所:ヤフーファイナンス)

上がったり下がったりしながら長期ではじわじわ上がっています。

受注状況には変動がありながらも、水道インフラ老朽化の影響で、売上は今後も伸びていくだろうと予想しています。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(6月27日現在)は以下の通りです。


銘柄名6月末の組入比率5月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)5.96%6.11%
2バリューコマース(2491)4.07%4.26%
3ソフトバンク(9984)3.55%3.55%
4ハブ(3030)3.54%3.88%
5パーク24(4666)3.45%2.83%
6コシダカHD(2157)3.33%3.16%
7チャームケア(6062)2.97%2.98%
8水道機工(6403)2.72%2.44%
9シャープ(6753)2.68%2.26%
10良品計画(7453)2.67%2.73%

前月ともにランク外だった水道機工が8位、シャープが9位に上がりました。

また、前回8位だったパーク24もさりげなく5位に上がっています。

おわりに


2019年6月のすいさくファンドは、少しTOPIXから離されました。

ちょい辛ですね。

こんなこともあるだろうと思っています。

(今回の結果には含まれていませんが)このところ少しずつ配当も入ってきているので、こんなものかなという感じです。

さてさて来月はどうなるのでしょうか。

楽しみにその時を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。

<おまけ>
辛味投資家らしく、先日届いた辛味企業(S&B、ハウス食品、かどや製油)の株主通信の写真も掲載しておきます。

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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

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