【ハブ!ハブ!】すいさくファンドの2019年5月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年5月分パフォーマンスです。

今月はまとめるのが少し遅くなりました。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

イギリスのメイ首相が辞意を表明して、メイ首相で迎える最後の5月になりそうですが、セルインメイになったのでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1905

2019年5月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +14.95%(+21.77%)
TOPIX +14.33%(+22.31%)
日経平均 +25.24(+35.31%)

と全ての指標でガッツリ下がっていますが、すいさくファンドは相変わらずTOPIXにぴったりくっついています。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、日次データを取り始めた2017年4月下旬から2019年5月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1905

こちらもほぼ同じ傾向です。

べつにTOPIXに追従するつもりで運用しているわけではありませんが、このところかなりぴったりついて行っています。

今月がんばった銘柄


5月に頑張った銘柄として、先月に続いてハブ(3030)を挙げます。

以下はハブの1年チャートです。

ハブ1905
(出所:ヤフーファイナンス)

優待発表から一本調子で上がっています。

一時期は含み損が出ていますが、ついにプラスになりました。

私が保有しているのは単元未満株なので優待は適用されませんし、前にも書いたように優待制度自体には複雑な気持ちを持っていますが、株価自体は正当な水準まで上がってきたのかなと思っています。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(5月31日現在)は以下の通りです。
銘柄名5月末の組入比率4月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)6.11%5.98%
2バリューコマース(2491)4.26%4.43%
3ハブ(3030)3.88%3.50%
4ソフトバンク(9984)3.55%3.81%
5コシダカHD(2157)3.16%3.27%
6チャームケア(6062)2.98%2.86%
7ラクトジャパン(3139)2.85%3.04%
8パーク24(4666)2.83%2.77%
9マネーフォワード(3994)2.76%3.00%
10良品計画(7453)2.73%2.79%

細かい順位は変わりましたが、基本的な傾向は変わりません。

1位・2位は変わりませんでしたが、ハブがついに3位に上がりました。

また、しばらく不調だったチャームケアやパーク24がランクを上げてきました。

おわりに


2019年5月のすいさくファンドは、またまたTOPIXと接戦を繰り広げています。

その意図はなかったにせよ(組入銘柄もかなり違うものの)疑似インデックスのような動きをしているようです。

こんなことなら大人しくTOPIXインデックスファンドを買っとけ、というのは内緒です。

サボテン栽培や辛味のように楽しい(しときどき配当も入る)のでいいのです。知らんけど。

さてさて来月(もう半月後ですが)はどうなるのでしょうか。

楽しみにその時を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

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