【いい勝負】すいさくファンドの2019年3月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年3月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

改めて考えると、このコーナーを始めてだいたい2年半になります。

当初はこんなに続くとは思っていませんでしたが、過去を検証する良い機会になるのでぼちぼち続けていきたいと思います。

さて、2019年3月のすいさくファンドのパフォーマンスはどうだったのでしょうか?

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1903

2019年3月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +20.55%(+21.50%)
TOPIX +20.32%(+21.54%)
日経平均 +28.91%(+30.0%)

と相変わらずTOPIXといい勝負です。

私自身は全く意識していないのですが、図らずもここしばらくかなりTOPIXと似た動きになっています。

(注:ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

上の注意書きにも書いたように、本来は単純比較ができないものを簡易比較として比較しているわけですが、ここまで追従しているのは気持ち悪いくらいです(笑)。

日次データ


次に、日次データを取り始めた2017年4月下旬から2019年3月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1903

こちらもほぼ同じ傾向です。

ときどきベンチマークから下方乖離をしていますが、月末ではほぼ同じ水準まで戻ってきています。

今月がんばった銘柄


3月に頑張った銘柄として、マネーフォワード(3994)と翻訳センタ―(2483)を挙げておきます。

この月にパフォーマンスが良かった銘柄を挙げてみたところ、図らずも先月と全く同じになりました。

それだけパフォーマンスが目立つということですね。

まずは、マネーフォワードの1年チャート。
マネーフォワード1903
(出所:ヤフーファイナンス)

ここ数か月でジワジワ上がってきていますね。

次に、翻訳センタ―の1年チャート。
翻訳センター1903
(出所:ヤフーファイナンス)

こちらも12月に下げた後はジワジワ上がってきています。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(3月29日現在)は以下の通りです。
銘柄名3月末の組入比率2月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)6.00%5.67%
2バリューコマース(2491)3.89%3.81%
3良品計画(7453)3.77%3.46%
4ソフトバンク(9984)3.61%3.39%
5コシダカHD(2157)3.547%3.44%
6マネーフォワード(3994)3.11%2.45%
7ハブ(3030)2.96%2.83%
8パーク24(4666)2.91%3.18%
9翻訳センタ―(2483)2.71%2.47%
10JT(2914)2.58%2.62%

先月はランク外だったマネーフォワードが6位に、10位だった翻訳センタ―が9位になりました。

おわりに


2019年3月のすいさくファンドは、引き続きTOPIXへの疑似インデックスぶりを発揮しました。

4月の株式市場はかなり活気を取り戻していますが、このままいくのか、それとも一転辛い展開に戻るのか目が離せません。

私は、サボテンの栽培のように、いじりすぎず、放置しすぎずマイペースで来月を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

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