【ぴったり】すいさくファンドの2019年2月までのパフォーマンス

ransomwareIMGL1944_TP_V4.jpg

はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年2月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

2019年2月は前年終わりの大幅下落から一転、再び上昇気流に乗ったかのような印象ですが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったのでしょうか?

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1902

2019年2月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +21.50%(+16.21%)
TOPIX +21.54%(+18.5%)
日経平均 +30.0%(+26.28%)

ということで、TOPIXとの差はほぼゼロになりました。

ちょこちょこ乖離しているものの、TOPIXとはかなり似た動きですね。

すいさくファンドは疑似インデックスファンドだったのかもしれません(笑)。

(注:後でまとめるつもりですが、ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、日次データを取り始めた2017年4月下旬から2019年2月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1902

昨年12月末からしばらくTOPIXに離されていましたが、3月はぴったりとくっついていますね。

今月がんばった銘柄


2月に頑張った銘柄として、マネーフォワード(3994)と翻訳センタ―(2483)を挙げておきます。

まずは、マネーフォワードの1年チャート。
マネーフォワード1902
(出所:ヤフーファイナンス)

なかなか黒字化しませんが、着実に売り上げは伸びているので、まあこんなものかと思っています。

次に、翻訳センタ―の1年チャート。
翻訳センタ―1902
(出所:ヤフーファイナンス)

専門家による翻訳と機械翻訳のどちらにも強いということで、翻訳こんにゃくが発売されるか、グーグル翻訳の精度が相当上がるまではいけるかなと。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(2月28日現在)は以下の通りです。
銘柄名2月末の組入比率1月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)5.67%5.69%
2バリューコマース(2491)3.81%3.68%
3良品計画(7453)3.46%3.50%
4コシダカHD(2157)3.44%3.39%
5ソフトバンク(9984)3.39%2.90%
6パーク24(4666)3.18%3.18%
7ハブ(3030)2.83%2.98%
8チャーム・ケア・コーポレーション(6062)2.79%2.55%
9JT(2914)2.62%2.62%
10翻訳センタ―(2483)2.47%2.62%

上位は、ソフトバンクが5位に上がった以外は先月とあまり変わりませんね。

先月8位だった鎌倉新書(6184)は買値よりだいぶ上がったので一部売却したため、ランク外となりました。

上でも取り上げた翻訳センタ―が10位にランクインしていますね(ちなみにマネーフォワードは11位でした)。

おわりに


2019年2月のすいさくファンドは、TOPIXにつかず離れず、まるでインデックスファンドのような値動きでした(笑)。

3月は、さらに弾みをつけて上昇するのか、それとも辛い展開に戻るのか、まだまだわかりませんが、いつものように楽しみにしながら来月を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。
Related Entries

Comments

Private comment

プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

twitterアカウントもつくりました↓
@suisaku_cacti

カウンター

検索フォーム

相互リンク

メールフォーム

Name:
Mail address:
Subject:
Body: