平成最後の日に振り返る辛味投資30年史

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はじめに


平成も本日でいよいよ最終日となり、明日から新しい元号となります。

改元するとピリリと新鮮な気持ちになるように感じるのは日本文化に刻み込まれたDNAでしょうか。

そんなわけで、平成の辛味投資の歴史を振り返ってみたいと思います。

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【いい感じ】2019年4月末のアセットアロケーション

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アセットアロケーション2019年4月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

新元号も発表されて、すっかり浮かれた雰囲気になってきた今日この頃、ちょっと物足りない辛さの日々が続きました。

そんな先月は、インデックスファンドの積み立てを行い、バリューコマースなど大きく値上がりした銘柄の一部売却や、一時的な要因で値下がりしたと思われる銘柄の買い付けなど、ポートフォリオの整理を行いました。

その結果、現金(18.5%→17.8%)が微減、新興国株式(6.8%→6.8%)、国内株式(24.1%→24.1%)、国内債券(3.8%→3.8%)がほぼ横ばい、先進国株式(45.4%→46.2%)が微増となりました。

(注:ここでいう「現金」は投資待機資金に相当するもので、生活防衛資金その他は含まれていません)

現金の一部が先進国株式に移動する形になったほかは先月とほとんど変わりませんが、これほど変化がない月も珍しいかもしれません。

思い返せば、4月もあまり動きがありませんでしたが、今度こそセルインメイなんでしょうか。

それともこのまま(調整を繰り返しながらも)イケイケドンドンで行っちゃうんでしょうか。

また1ヵ月後に振り返ってみたいと思います。

それではまた来月。

【EPA!EPA!】すいさくファンドの2019年4月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年4月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

ゴールデンウィークを目前に控えたすいさくファンドの4月のパフォーマンスはどうだったのでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

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【いい勝負】すいさくファンドの2019年3月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年3月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

改めて考えると、このコーナーを始めてだいたい2年半になります。

当初はこんなに続くとは思っていませんでしたが、過去を検証する良い機会になるのでぼちぼち続けていきたいと思います。

さて、2019年3月のすいさくファンドのパフォーマンスはどうだったのでしょうか?

以下に詳しく見ていきます。

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【現金が増えた】2019年3月末のアセットアロケーション

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アセットアロケーション2019年3月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

米国株式市場はすっかりイケイケモードに戻り、国内も比較的好調だった3月、引き続き辛くない日々が続きました。

そんな先月は、インデックスファンドの積み立てをしたほかに、子会社のスピンオフで一般口座に払い出されると聞いたダウ・デュポン(DWDP)を月末に売ったり、すいさくファンド(国内株式のPF)を整理したりして、若干の出入りがありました。

その結果、現金(17.3%→18.5%)が増加し、新興国株式(6.7%→6.8%)が微増、国内株式(25.2%→24.1%)、先進国株式(45.6%→45.4%)、国内債券(3.9%→3.8%)が微減となりました。

(注:ここでいう「現金」は投資待機資金に相当するもので、生活防衛資金その他は含まれていません)

今回もキャッシュポジションは増えましたが、ほかはあまり変わりませんね。

新興国株式についてはほとんど売却を行っていないため、相対的に比率が増えています。

無リスク資産は少しずつ増え続けていますが、各アセットクラスはそれなりに保有しているので、毎月の積み立て以外はしばらく何もしないつもりです。

セルインメイで、4月後半から雲行きが怪しくなってくるのか、それともこの調子で続くのか。

また1ヵ月後に振り返ってみたいと思います。

それではまた来月。

プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

twitterアカウントもつくりました↓
@suisaku_cacti

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