2020/01/05

【クリスマス相場】すいさくファンドの2019年12月までのパフォーマンス

はじめに

すいさくファンド（愛称：サボテン）の2016年10月～2019年12月分パフォーマンスです。

※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式＋J-REITからなる資産につけた愛称です

12月の市場は相変わらず活気がありましたね。

すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

2020/01/03

【終わり良ければ】2019年12月末のアセットアロケーション【全て良し】

アセットアロケーション2019年12月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

さて、2019年、そして2010年代も12月で終わりです。

そんな月に、私のアセットアロケーションはどうだったのでしょうか。

結果は、現金（18.5％→20.6％）、新興国株式（6.5％→6.7％）が増加、先進国株式（47.4％→45.6％）、国内株式（22.6％→22.4％）、国内債券（3.8％→3.7％）が微減となりました。

（注：ここでいう「現金」は投資待機資金に相当するもので、生活防衛資金その他は含まれていません）

先月と大体同じ傾向ですが、少しずつ現金（投資待機資金）が積み上がってきました。

国内債券（個人向け国債）と合わせて25％を超えるようならリバランスも考えますが、株価も順調に上がっていますし、今のところはそのまま行くつもりです。

いよいよ2020年が始まりましたが、今年も良い1年にしたいものです。

それではまた来月。ごきげんよう。

2020/01/01

明けましておめでとうございます

はじめに

ついに2020年代が始まりました。

大晦日から1日経っただけと言えばそうですが、一年の計は元旦にあり、というわけで、今年の目標を立てたいと思います。

2019/12/31

【あの目標は】今年もお世話になりました！【達成できたのか】

はじめに

2019年ももうすぐ終わりです。

元日産CEOのゴーンさんがレバノンにいるというビッグニュースも飛び込んできましたが、いかがおすごしでしょうか。

皆様、今年は投資に辛味に、サボテンにレトロゲームに…と大変お世話になりました。

ここで皆様と一緒に幣ブログの今年を振り返ってみたいと思います。

2019/12/14

【睡眠2連覇】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2019年11月分

SMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチの11月分です。

まず、基準価額は前月比+491円の14,981円、純資産総額は+0.22億円の11.30億円となっています。

純資産総額の増加は思ったより大きくありませんが、基準価額の上昇は順調ですね。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で-0.03％、3ヵ月で-0.09％、6か月で-0.18％、1年で-0.28％、3年で-1.58％、設定来で-2.03％と前回（1ヵ月で-0.03％、3ヵ月で-0.06％、6か月で-0.16％、1年で-0.28％、3年で-1.95％、設定来で-1.92％）に近いですが、3年間の乖離は少し小さくなっていますね。

次に、組入上位銘柄は、

	銘柄名	業種	組入比率
1	LEGGETT & PLATT INC	耐久消費財・アパレル	1.97%
2	ABBVIE INC	医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	1.91%
3	TARGET (DAYTON HUDSON)	小売	1.89%
4	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	素材	1.85%
5	CARDINAL HEALTH	ヘルスケア機器・サービス	1.84%
6	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	1.83%
7	HORMEL FOODS CORP	食品・飲料・タバコ	1.82%
8	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	1.81%
9	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	1.81%
10	PRICE T ROWE GROUP INC	各種金融	1.81%

となっています。

先月に続いて、今月もLEGGETT＆PLATTが連続1位となりました！

1年チャートは以下の通りですが、直近の決算が良かったため、大幅に上昇していたみたいですね。


（出所：ヤフーファイナンス）

睡眠強しです。

組入銘柄数が約50だということもありますが、他にランクインした銘柄もおなじみのものです。

というわけで、今月も安定した結果でした。

さて、12月は米中貿易交渉で「第1段階の合意」があったことなどもあり、年末にかけてますます盛り上がってきました。

2019年の配当貴族インデックス・オープンはどういう結果で締めくくるのか、次回また楽しみに見てみたいと思います。

それではまた。ごきげんよう。