【睡眠は大事】SMT米国株配当貴族インデックスオープンウォッチ2019年10月分

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またちょっと遅れ気味ですが、SMT米国配当貴族インデックス・オープンウォッチの10月分です。

まず、基準価額は前月比+449円の14,490円、純資産総額は+0.97億円の11.09億円となっています。

市場全体の盛り上がりに負けない順調な結果です。

ベンチマークとの乖離は、1ヵ月で-0.03%、3ヵ月で-0.06%、6か月で-0.16%、1年で-0.28%、3年で-1.95%、設定来で-1.92%とほぼ前回(1ヵ月で-0.02%、3ヵ月で-0.06%、6か月で-0.15%、1年で-0.22%、3年で-1.93%、設定来で-1.81%)並みですね。

3年で-1.92%ということは、1年の乖離が0.6%ちょっとということなので、まずまずですかね。

次に、組入上位銘柄は、

銘柄名業種組入比率
1LEGGETT & PLATT INC耐久消費財・アパレル2.17%
2TARGET (DAYTON HUDSON)小売2.01%
3ABBVIE INC医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス1.96%
4BROWN-FORMAN CORP-CLASS B食品・飲料・タバコ1.95%
5SHERWIN-WILLIAMS CO/THE素材1.94%
6AT&T INC電気通信サービス1.91%
7SYSCO CORP食品・生活必需品小売り1.89%
8CARDINAL HEALTHヘルスケア機器・サービス1.86%
9SMITH (A.O.) CORP資本財1.85%
10PROCTER & GAMBLE CO家庭用品・パーソナル用品1.84%

となっています。

LEGGETT&PLATTという企業名はあまり馴染みがないので調べてみたら、ベッドのマットレス(のスプリング)などを作っている企業なんですね。

外部リンク:Leggett&Platt公式ウェブサイト

連続増配年数は、2位のターゲットと並んでなんと47年!

ランクインしたのは初めてかと思ったら、2016年12月で初めてランクインして以来何度か10位以内に顔を出しているようです。

ほかの企業もおなじみの顔ぶれですね。

8位のCardinal Healthもあまり見かけないと思ったら、やはり過去何度かランクインしていました。

この辺の安定感はこのファンドの魅力ですね。

さて、11月も米国市場は好調です。

「今回は違う」というどこかで聞いたような言葉もちらほら聞こえるようになってきましたが、配当貴族指数のパフォーマンスはどうだったのでしょうか。

次回また楽しみに見てみたいと思います。

それではまた。ごきげんよう。

【辛さ控えめ】すいさくファンドの2019年11月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年11月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

11月の市場は年末に向かって活気が増してきましたが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

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【備えあれば】2019年11月末のアセットアロケーション【辛みなし】

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アセットアロケーション2019年11月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

前月に続き、11月もイケイケドンドン(死語)でしたね。

さて、私のアセットアロケーションはどうだったのでしょうか。

結果は、現金(16.6%→18.5%)が増加、先進国株式(48.6%→47.4%)、国内株式(22.9%→22.6%)、新興国株式(6.7%→6.5%)、国内債券(4%→3.8%)が微減となりました。

(注:ここでいう「現金」は投資待機資金に相当するもので、生活防衛資金その他は含まれていません)

株価自体は上がりましたが、先月現金比率が下がっていたことから、iDeCoの一部を定期預金にスイッチングすることで少しリバランスしました。

今がだいたい株価が上がっても下がってもちょうどいいポジションなのではないかと思います。

備えあれば辛み(患い)なしです。

さて、ついに11月も終わり、2019年も1ヶ月を残すのみになりました。

ついこの間2019年の抱負を書いていたばかりだと思っていたのですが…。

光陰矢のごとし。

2019年に食べ残した辛味がないよう、もう一息頑張りたいと思います。

それではまた来月。ごきげんよう。

【中辛】すいさくファンドの2019年10月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2019年10月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

10月は前月から続いて日米ともに株価が堅調でしたが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったでしょうか。

以下に詳しく見ていきます。

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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

twitterアカウントもつくりました↓
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