【持ち直す】すいさくファンドの2018年11月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2018年11月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

2018年11月の相場は荒れ模様でしたが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったのでしょうか?

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

月次1811

2018年11月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +29.89%(+26.85%)
TOPIX +26.06%(+24.44%)
日経平均 +35.87%(+33.26%)

と、TOPIX<すいさくファンド<日経平均の状態は続いており、それぞれ1人旅状態となっています。

(注:後でまとめるつもりですが、ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、日次データを取り始めた2017年4月下旬から2018年11月末までの日次データをすべて見てみます。

日次1811

月次では分かりにくいですが、日次データで見ると、10月末からさらに大きく下がった後で急激に持ち直しているのがわかります。

今月がんばった銘柄


実は上位組入ではないのですが、11月に頑張った銘柄としてあえてグリーンズ(6547)を挙げてみます。

下は6ヵ月チャートです。

グリーンズ1811
(出所:ヤフーファイナンス)

8月の決算では大幅減益となり、株価も大幅に下落しましたが、新店舗の開業費用のためだと判断して保有を続けていたところ、ここに来て株価が持ち直しています。

グリーンズが運営するコンフォートホテルは好きなチェーンなので、今後も期待していますが、公式ウェブサイトの使いにくさだけはどうにかしてほしいですね…。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(11月30日終了時点)は以下の通りです。
銘柄名11月末の組入比率10月末の組入比率
1ジャパン・ホテル・リート(8985)5.53%5.50%
2良品計画(7453)4.28%4.09%
3パーク24(4666)3.86%3.66%
4コシダカHD(2157)3.44%2.88%
5ソフトバンク(9984)3.34%3.10%
6バリューコマース(2491)3.33%3.49%
7ツクイ(2398)3.00%2.79%
8チャームケア(6062)2.98%2.81%
9ハブ(3030)2.94%2.70%
10バイテック(9957)2.90%2.56%

一番大きな変化は、先日まで組入比率最大だった日産自動車がいなくなったことです。

結果的にはゴーン元CEOの逮捕前に「売り抜けた」形になりましたが、もともと売り時を探していたのでちょうどよいタイミングでした。

ほかの銘柄はだいたい馴染みのメンバーですが、ハブが上位に返り咲き、半導体商社のバイテックが初めて10位に入りました。

おわりに


2018年11月のすいさくファンドは、先月から続いた荒れ相場に翻弄されながらも最後は持ち直しました。

辛い毎日が続くことも覚悟していましたが、終わってみればあっさり味です。

さて、12月のすいさくファンドはどうなるのでしょうか。

2018年を良い形で締めくくれるのでしょうか。

それとももうひと山越えなければいけないのでしょうか。

楽しみに来月を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。

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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

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