【下落の数だけ強くなれるよ】すいさくファンドの2018年10月までのパフォーマンス

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はじめに


すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2018年10月分パフォーマンスです。

すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

2018年10月の相場は荒れ模様でしたが、すいさくファンドのパフォーマンスはどうだったのでしょうか?

以下に詳しく見ていきます。

累積リターンの比較


さて、まずは月末における累積リターンの比較(縦軸はパーセント)です。

1810.png

2018年9月末の累積リターン(カッコ内は先月の累積リターン)は、

すいさくファンド +26.85%(+40.50%)
TOPIX +24.44%(+37.38%)
日経平均 +33.26(+46.63%)

と、TOPIX<すいさくファンド<日経平均という関係を保ちながら、軒並み前月比-14%ほどの下落となっています。

(注:後でまとめるつもりですが、ベンチマークは2016年9月末に一括投資した場合の含み益率で、すいさくファンドは後から買い付けを行ったものも含めて、全投資額に対する含み益率で累積リターンの簡易比較を行っています。また面倒なので損益通算で戻ってきている分は計算から外しています。また、ベンチマーク・すいさくファンドともに配当は除いています)

日次データ


次に、日次データを取り始めた2017年4月下旬から2018年10月末までの日次データをすべて見てみます。

1810日次

こちらもほぼ同じ傾向ですね。

月半ばの下落から、最後の数日で急上昇している様子が良く分かります。

今月がんばった銘柄


一時の低迷から上昇の兆しを見せたコシダカHD(2157)でしょうか。

下は1年チャートです。

コシダカ1810
(出所:ヤフーファイナンス)

7月の決算では、カーブス会員が減少したことなどから売られ(私も一部売却しました)、その後もしばらく株価が低迷していましたが、10月の決算ではカーブス事業の利益率向上などもあり、持ち直しました。

プロテイン(市販品より高いが飲みやすい)が一度契約すると定期的に送られてくる、いわゆるサブスクリプションモデルになっているのが強みですね。

個人的には、(私が一番関心のある)女性向けのカーブス事業はそろそろ飽和したのではないかと感じますが、男性向けのカーブスも試験運用開始とのことで、今後も注目したいと思います。

組入比率上位銘柄


組入比率上位銘柄(10月31日終了時点)は以下の通りです。
銘柄名10月末の組入比率9月末の組入比率
1日産自動車(7201)7.04%7.02%
2ジャパン・ホテル・リート(8985)5.50%5.20%
3良品計画(7453)4.09%4.25%
4パーク24(4666)3.66%3.89%
5バリューコマース(2491)3.49%4.52%
6ソフトバンク(9984)3.10%3.61%
7コシダカHD(2157)2.88%2.63%
8チャームケア(6062)2.81%2.98%
9カシオ計算機(6952)2.80%2.80%
10ツクイ(2398)2.79%2.95%

バリューコマースが派手に下がっていますが、コシダカは上位に返り咲いています。

おわりに


2018年10月のすいさくファンドは、市場全体の混乱の影響で結構下がりました。

ベンチマークのTOPIXには一貫して勝っていたため、まあこんなこともあるだろうと楽観的に構えています。

日経平均も下がりましたが、こちらとの差はあまり変わりません。

ちょい辛ですね。

さて、11月のすいさくファンドはどうなるのでしょうか。

格言通り、ハロウィーンの前後から続く好調な相場に乗って、このまま一気に調子を上げるのでしょうか。

それとも、一気に減速してしまうのでしょうか?

楽しみに来月を待ちたいと思います。

なお、この記事は同様の投資法を推奨するものではありません。

また、すいさくファンドでは単元未満株を中心に投資をしているため、これらはあくまでもコアのインデックス投資に対するサテライトにしかすぎません。

くれぐれも投資は自己判断・自己責任でお願いします。

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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

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