2018年5月末のアセットアロケーション

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いろいろあって遅れましたが、恒例の資産棚卸し、アセットアロケーション2018年5月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

5月は、すいさくファンドなど、日本・米国個別株で多少の取り引きはしたものの、ほぼいつもの積み立てで終わりました。

※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

ただし、最近日本株式クラスの比率が多めになっていたので、国内ETFのMAXISトピックス上場投信(1348)を売却しています。

このETFは、インデックスファンドの積み立てを始めたときからお世話になっていたものなので思い入れはありますが、できるだけポートフォリオをシンプルにしたいという気持ちが強く、今回売却に踏み切ることにしました。

また、先進国株式に関してもできるだけシンプルにしたいと考え、EWG(ブラックロックのドイツ株式ETF)も全売却しました。

売却によって得られた資金の一部は東南アジアの国別株式ETFの買付やマコーミック(MKC)、ロリンズ(ROL)の買付などに使用しています。

この結果、国内株式が減少、先進国株式は微減、新興国株式が微増となりました。

また、現金比率は前月(9.8%)より少し増えています。

大体こんなものかなとは思いますが、現金はもう少しあっても良いかもしれませんね。

5月はポートフォリオのちょっとした断捨離も行い、大分すっきりしました。

さてさて6月はどうなるのでしょうか。

また来月振り返ってみたいと思います。

【ハブに期待】すいさくファンドの2018年5月までのパフォーマンス

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はじめに


6月も結構日にちが経ってしまいましたが、すいさくファンド(愛称:サボテン)の2016年10月~2018年5月分パフォーマンスです。

※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

2018年5月の株式市場は、ボラティリティが大きく、前半は各指数も上昇した一方で、後半は米朝首脳会談の雲行きが怪しくなったことなどから大きく下落しました(この記事を書いている時点では既に米朝首脳会談が行われましたが)。

それでは、すいさくファンドの調子はどうだったのでしょうか?

以下に詳しく見ていきます。

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【書評】世界一ラクなお金の増やし方

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はじめに


先日、ツイッターでもフォローさせていただいているNightWalkerさんが書かれた『世界一ラクなお金の増やし方 #インデックス投資はじめました』を読んだので、感想をまとめたいと思います。

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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

twitterアカウントもつくりました↓
@suisaku_cacti

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