2018年7月末のアセットアロケーション

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できたてほやほや、アセットアロケーション2018年7月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

7月は大きな動きがありました。

まず、すいさくファンドへの組入銘柄が大きい2銘柄(バリューコマース、コシダカHD)を一部売却し、ブラックロックなど米国株を若干買い増しました。

また、先進国インデックスファンドと新興国インデックスファンドを若干多めに積み立てました。

この結果、国内株式の比率が減少し、先進国と新興国株式の比率が増加しました。

新興国はもう少し増やしてもいいと思っていますが、国内株式と先進国株式の割合は大体目標(1:2)通りです。

注:この1対2というのには全く根拠がありません。個別株式を持っているので、時価総額よりは若干日本株式が多くてもいいかな、という程度の考え方です。

現金割合はまた減りましたが、生活防衛資金などは別口で用意しているため、しばらく様子見するつもりです。

今月は、主要指数にはそれほど変動がなかったように思いますが、ポートフォリオの方は大分すっきりしました。

さてさて8月はどうなるのでしょうか。

また来月振り返ってみたいと思います。

2018年6月末のアセットアロケーション

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恒例の資産棚卸し、アセットアロケーション2018年6月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

6月は忙しかったこともあり、ほぼ毎月の積み立てだけで終わりました。

この結果、国内株式と先進国株式が微増、ここしばらくマイナスが続いていた新興国株式が微減となりました。

新興国は大分下がってきたのでいつもより若干積み立て額を増やしてもいいかもしれませんね。

今月はポートフォリオにはほとんど変動がなく、退屈な一か月となりましたが、これくらいの方が心穏やかに過ごせます。

さてさて7月はどうなるのでしょうか。

また来月振り返ってみたいと思います。

2018年5月末のアセットアロケーション

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いろいろあって遅れましたが、恒例の資産棚卸し、アセットアロケーション2018年5月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

5月は、すいさくファンドなど、日本・米国個別株で多少の取り引きはしたものの、ほぼいつもの積み立てで終わりました。

※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

ただし、最近日本株式クラスの比率が多めになっていたので、国内ETFのMAXISトピックス上場投信(1348)を売却しています。

このETFは、インデックスファンドの積み立てを始めたときからお世話になっていたものなので思い入れはありますが、できるだけポートフォリオをシンプルにしたいという気持ちが強く、今回売却に踏み切ることにしました。

また、先進国株式に関してもできるだけシンプルにしたいと考え、EWG(ブラックロックのドイツ株式ETF)も全売却しました。

売却によって得られた資金の一部は東南アジアの国別株式ETFの買付やマコーミック(MKC)、ロリンズ(ROL)の買付などに使用しています。

この結果、国内株式が減少、先進国株式は微減、新興国株式が微増となりました。

また、現金比率は前月(9.8%)より少し増えています。

大体こんなものかなとは思いますが、現金はもう少しあっても良いかもしれませんね。

5月はポートフォリオのちょっとした断捨離も行い、大分すっきりしました。

さてさて6月はどうなるのでしょうか。

また来月振り返ってみたいと思います。

2018年4月末のアセットアロケーション

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恒例の資産棚卸し、アセットアロケーション2018年4月分です。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

2018年は4月に入って2月3月よりは若干落ち着いた印象です。

このまま安全安心で行くのでしょうか。

そんな4月には、すいさくファンドの若干の買い増し、新興国株ETFの買付のほかはいつもの積み立てを行いました。

※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

すいさくファンドに組み入れていた山崎製パンについては、もともとディフェンシブ銘柄として期待していましたが、しばらく低迷していた後、ここに来て年初来最高値を更新したことを機に売却しました。

新興国株式に関しては、i-mizuho東南アジア株式インデックスファンドの代替として、EIDO、EWM、THDを買い付け、さらにもともと保有していたEPIやFMと合わせてもともと想定していた水準まで近づいたため、ここでいったん買付は休止することにしました。

先進国株式に関しては、値下がりしていたブラックロック(BLK)をこっそり買い付けました。

この結果、国内株式と新興国株式が微減、先進国株式は微増となりました。

国内株式の割合はまだ大きいので、想定以上に値上がりした、あるいは役目を終えた個別株については売却も考えています。

現金割合は先月に引き続き小さいです。

生活防衛資金ほかの無リスク資産は別建てで保有していますが、余計なことをしないように、投資待機資金として口座を移すのはまだ止めておきます。

ほかの点についてはまずまず順調だと思います。

4月は比較的安定した1ヵ月だったと思いますが、さてさて来月はどうなるのでしょうか。

また来月振り返ってみたいと思います。

2018年3月末のアセットアロケーション

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恒例のアセットアロケーション、2018年3月分です。

…と思ったのですが、3月末の記録が手元に残っていなかったので、実際は4月第1週が終わった後のアセットアロケーションです。

例によって、グラフの作成にはバリュートラストさんのアセットアロケーション円グラフメーカーを使用させていただいています。

2018年は3月に入っていてもボラティリティが高い毎日が続いています。

そんな3月には、株価下落時のすいさくファンドの若干の買い増し、新興国株ETF(EPI、EIDO、THDなど)の買付のほかはいつもの積み立てを行いました。

※すいさくファンドとは、私がサテライトで運用している日本個別株式+J-REITからなる資産につけた愛称です

この結果、国内株式、先進国株式、新興国株式ともに微増しました。

国内株式の割合は大分大きくなりましたね。

これを今後どうするかは考えるつもりです。

リバランスをしたものかどうか…。

現金割合も大分少なくなってきたので、注意が必要ですね。

生活防衛資金ほかの無リスク資産は別建てで保有しているので、リスクを取りすぎているという感じはありませんが、投資待機資金の振り分けも含めてもう少し考えた方がよさそうです。

定期的にアセットアロケーションを確認することは、長期的な投資戦略を見直すきっかけになりますね。

さて、新生活が始まる4月、サボテンも花芽をつけ始めました。

資産の方はどうなるのでしょうか。

また来月振り返ってみたいと思います。

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プロフィール

すいさく

Author:すいさく
40代、2015年8月頃から投資らしい投資を始めた初心者の日々をつづっています。

インデックスファンド・国内外のETFを中心にバイアンドホールドを基本に投資していますが、日本・海外の個別株式も一部保有しています。

2017年2月現在の方針はこちら

twitterアカウントもつくりました↓
@suisaku_cacti

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